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FD宣言

お客さま本位の業務運営方針

私たち、保険コンサルティングプラザは、経営基本方針として「お客さま本位主義」を掲げ、損害保険・生命保険のプロフェッショナル集団として総合リスクコンサルティング機能を発揮します。
そして、お客さまに対し、迅速かつ最適なサービスを提供します。

1.お客さま本位の業務運営

私たちは、お客さま一人ひとりの最善の利益が図れるよう「お客さま本位の業務運営」に努めてまいります。

2.お客さまのご要望に合った保険提案とサービスの提供

IQ システムを活用し、お客さま一人ひとりのご意向に沿ったわかりやすい情報提供、最適な保険選びをサポートしてまいります。
また、ご加入後も迅速かつ丁寧な対応に努めてまいります。

3.お客さまの声を活かす取組

お客さまから寄せられたご意見・ご要望のお声は真摯に受け止め、業務運営・業務改善に活かしてまいります。
また、特に重要なお声と思われるものは経営会議で共有し、早急な改善に努めてまいります。

4.お客さま本位の業務運営の浸透

当方針の推進、定着のため、全役職員に対し、適切かつ定期的な教育、モニタリングを実施します。
全てはお客さまのために!

「お客さま本位の業務運営方針」に基づく具体的な取組

1.お客さまへのご提案

当社は、IQ システムを活用し、お客さまの属性(性別、年齢、ご加入目的、収入、資産状況、家族構成等)・ニーズに合わせた客観的でわかりやすいご提案を行います。

2.完全ペーパーレス化

当社は、申込手続き時の不備軽減、それに伴うお客さまへのご負担軽減のために、完全ペーパーレス化を目指します。

3.お客さまの声

当社は、お客さまから寄せられたご意見・ご要望のお声を、経営会議で分析し、社内共有いたします。

4.継続教育実施

当社は、四半期に一回は必ず集合研修、e-ラーニング等の研修を実施いたします。

5.業務品質向上の検証

当社は、お申込 3 ヶ月以内の継続率を「KPI(Key Performance Indicator)」と定め、お客さまへ開示するとともに、全役職員の評価に反映することで、業務品質の検証と向上に努めます。「KPI(Key Performance Indicator)」は毎年 1 月に検証し、全役職員への研修に反映いたします。

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